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黑猫身体跟着路西法录进去的声音摆动、摇头晃脑。尼古拉斯满脸嫌恶，一挥手丢出去！
小黑猫时钟被砸到墙壁上，立刻失去闹铃作用变成哑巴，又反弹掉到裂成碎片的黑胶唱片上。猫怯怯地移动四肢调整摔凹的弹簧线圈、捡回四散的时钟零件再放回身上，摇头晃脑躲到倒塌的书柜背后……卢克看到禁不住笑出来，却又要忍着。
遍寻不到魔王令牌令尼古拉斯火冒三丈，挥拳东敲西打！
妖怪纷纷走避……
尼古拉斯又一拳打在靠床铺的墙上，发现有异？他扯下贴满整面墙的音乐海报——
妖魔鬼怪都看见不同于别的墙面，其上刻划满满的草木风景浮雕。
尼古拉斯瞪着铜墙铁壁的浮雕好像两扇门，他推开它，它却丝毫不动，任凭如何施展魔法使用蛮力都不能破坏它。卡罗房间里为什么有这怪东西？是他自己弄的？不对，卡罗不会弄这个……是路西法？浮雕肯定是父亲搞出来的。尼古拉斯直觉墙的背后有令牌，怎么都要打开它！
卢克同大家一样，在尼古拉斯咆哮命令之下，他们试图开启墙面，却都失败了。卢克伸手触摸凹凹凸凸的浮雕，只能把自己的想法告诉尼古拉斯：「这面墙看起来似乎有机关……需要按下密码才能开启？」
尼古拉斯要密码，要立刻打开墙，自己做不到，也没有谁能帮他做到。
「哈哈！尼古拉斯你头脑简单四肢发达，怎么有脑子能想出办法破解铜墙铁壁？你没令牌，不配当魔王统治——」
尼古拉斯随手招出暴风，把忍耐很久的愤怒全发泄到正在嘲笑他的魔鬼身上！
卢克与群魔瞠目惊见千年魔物惨叫，轻易就被暗黑风沙撕扯毁灭，完全不留残骸。
「谁敢再说我不配当魔王，就跟他一样的下场！」尼古拉斯朝面露恐慌的妖魔鬼怪怒吼，杀鸡儆猴以建立威权。
卡罗担心害怕，蜷缩躲在暗巷里哆嗦了一整夜，甚至等到天亮又天黑了，卢克一直没出现。
「卢克怎么还不来……？」孤独令他胡思乱想，尼古拉斯看穿卢克在骗他？也许卢克因为帮他，被尼古拉斯杀掉？卡罗忙摇头甩开不好的想法。
柏林的六月乍暖还寒，天气不稳定，白天气温不到十五度，夜晚更冷。
卡罗衣着破烂单薄，让冷风侵袭，他两手抱住自己冻得直发抖。
没等到卢克，他不敢离开，被哥哥赶出来到现在，他没吃没喝更没阖眼睡过……
忽地，雨丝打到脸上，他慌张抬头看，雨水从夜空落下！
阴雨绵绵令卡罗陷入更悲惨的状况，他找不到地方躲雨，忍不住又哭了。短短一天发生太多事，害他的世界突然改变，他越想越难受，哭到哽咽：「我好冷喔……」就算紧紧抱住自己，还是被风雨淋得一身湿，除了冷，还肚子好饿，如果在平常这个时间，他早就已经洗好澡换上干爽的衣服，坐在餐桌前享用美食佳肴。「爸……我想回家……」他泪流满面，想念父亲，想念地狱。
雨天让人们减少出门，马路上的车辆也少了。
在漫长等待的时间里，他偶尔望见远处有狗让人用绳索牵着经过步道，不由得让他思想那像母亲吗？他没见过妈妈的样子，哥说他的母亲是狗，可是许多狗的长相都不同，妈妈像哪一种狗呢？
卡罗止不住哆嗦，苦等到深夜仍旧没看见卢克，手机也没响……眼泪和鼻涕一直流，他冻得快成一根棒冰！
混乱的脑袋被逼迫开始考虑要不要离开？还有卢克说过的，突然间，他没得选择，只能离开此地……
但，他能去哪里？恐惧之下，逼使他才想起来爸爸好久以前交给他一样东西，还要他随时放在身上，以备紧急时能用到——他忙伸手摸到放在裤子口袋的东西，还在啊，他松一口气。没有什么比现在更紧急了，他深呼吸，从被撕破的裤袋拿出父亲给他的一封信。
信封皱折的痕迹显示保存已久，由红蜡密封信口，整个信件却因为经过先前的魔鬼抓扯而撕破，仅剩下半截，卡罗根本不用拆封蜡就能拿出信纸，他撑起受冻寒的身体走到路灯底下，小心不让信纸被雨水模糊了父亲的字迹。
「我儿卡罗……你碰到急难危险的时候……可以去找……」他一边抹掉眼泪，一边就着昏黄灯光念出：「可以去找我的好朋友……撒拉弗（Seraph）？」跌到谷底般的心情有些好转，他赶紧两手合并撕坏的信纸，眼睛凑近了才勉强看见父亲写下撒拉弗居住的地址，还有接下来的字，「但是……撒拉弗那边如果有……」如果有什么？他完全不能看到，因为信的下半截已经不见！
整个信的内容是什么不重要了，最重要的是，此刻他孤零零，又冷又饿又累，等不到卢克，他只有依照父亲的指示，去找撒拉弗。
可是他人生地不熟，不晓得该走哪个方向？他收好信，打起精神走在路上，顶着冷风还淋雨，哆嗦的两脚不知走过多少水泥地面、人行步道……
终于，他发现一个人类裹着附帽子的风衣匆匆穿越马路，他忙追上去。
「请问……」
戴着鼻环与唇环的男人循声回头看，发现一个十多岁的男孩站在他背后。
一身酒味的人类让卡罗愣住，对方眼神飘移，样子猥琐，他感觉他非善类？但是他在地狱里收集的人界音乐艺术文化是很好很棒的，他印象中的人类也都是和善的族群……所以他继续靠近男人，拿出信上的地址询问他。
男人见到地址，脸色大变，「你在耍我？」他怒瞪穿得破烂淋成落汤鸡的男孩，不晓得他恶作剧的目的是？
「我问你，你他妈的是在耍我？」
「嗄？我没耍你……我只是问路……不晓得这地址该怎么走……」
「你没耍我会问这种地址？你想死吗？」
「什么……？我不懂你在讲什么……」卡罗不了解人类为什么发脾气？还突然亮出刀子——
「不准动！把你身上的东西通通掏出来。」男人手握利刀抵在颤抖抖的身上，对方还一付看戏的呆样？「快点！」他凶狠推他催促他。
卡罗差点被推倒在地上，踉跄退几步才能站好了，人类的刀子也逼近朝他胸膛划一刀，他骇得照男人的话去做……
男人一手拿刀，一手抢来手机和钱，钱都是大面额的欧元钞票啊，意外赚到了喝酒钱，他喜上眉梢。
被迫掏出卢克给他的东西，才明白他碰到坏人抢劫！他简直背到底了，后悔来问路，他好不容易鼓起勇气去夺手机，却被对方一拳揍到脸，站不稳摔倒在湿淋淋的地上。
男人见怪异的少年很弱绝不是自己的对手，随即把刀子收回腰际，放胆去搜对方身上。
人类可以拿走他的钱、他的手机，却不能抢走父亲的信。「信不能给你——」卡罗吼出声，拼命挣扎，阻止男人夺去信件却不成功，身上又挨几拳，痛得他快昏倒。
「小孩子晚上不乖乖回家睡觉，要出来逛街被我抢，你活该！」男人再补对方一脚，乐得把钱塞入皮裤口袋里。陡地，眼角瞥见倒在地上爬不起来的少年金发翻飞，眼瞳发出妖异红光，像两颗小灯泡瞪着他？他心生恐惧，以为看错了，再眨过眼睛去看，是红色的光没错……下雨的夜里碰见怪异男孩询问怪异的地方，该不会有鬼吧？
「把信还给我！」
男人被怒吼声吓一跳，丢掉信，没塞进口袋的钱也不顾了，他转身拔腿就跑！
整个城市被黑夜和雨水笼罩。
「哈，哈，哈……」卡罗喘不过气，急着呼吸，疲惫不堪的身躯还要承受挨揍的痛苦，却不冷了，不知为什么觉得好热？彷佛热气随着愤怒升高，要发散到体外，追上人类，将他——
在他未察觉自己变化的时候，热量骤减，他又感到冷，寒冷压抑怒火，模糊的视线重新找回焦点，他看见爸爸的信、急忙捡回来，地上还有一张五十欧元的橘色钞票。
不算大的室内日光灯全开了。
四面墙上挂满各式各样花纹的布料，几个装着滚轮的活动衣架也吊满衣裳成品，没放衣服裙子和裤子的地方立着三个假模特儿人体，还有几条假腿，一大张长形的工作桌摆在其中，桌上一团乱，有缝纫机、皮尺、剪刀、铅笔、粉笔、布料、衣服版型，还有未完成的服装半成品。
撒拉弗在音响播出歌剧的优美音乐当中，将过肩如月光般的银色直长头发绑起来，他在工作桌上埋头苦干，曙光金色的双眸盯着缝纫机底下的纱裙，车缝边线与山茶花朵，剪刀除去线头，再把裙子拿起来穿在假人身上，不停调整裙子高度，他皱眉紧抿嘴，俊美的脸庞充满紧张。
「嘟……嘟……」
电话铃声响起让他吓到，忙拿起来接听——
话机另一端传出女人年迈且不耐烦的询问：「Ｓ，我要的衣服你到底做好了没？」
「快了……就快了……再给我一点时间……」撒拉弗战战兢兢，脸肩夹着电话，两手没停过调整模特儿腰上的裙子。
「你还要多少时间？我会被你气死！如果赶不上明天一早我搭飞机去巴黎参加服装秀，你以后就别再做Heaven这品牌，回家吃自己吧！」
吼声快震聋撒拉弗耳朵，脑海浮出六十一岁老人气得花白短发直竖，浅灰色眼珠子像厉鬼一样盯着他的景象。他隐姓埋名，掩藏天使身份，长久以来默默忍受她的暴躁和颐指气使，好不容易在时装界闯出品牌名号了，他绝不要为任何芝麻小事就放弃设计服装。
「莎宾娜（Sabina）妳不要生气，再给我一个小时……」他低声下气道歉，她不理会，他忙改口：「一个小时是多了点？那么，半小时……半小时一定ＯＫ！我再半个小时内一定完�