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先期进占东泡池的日军一部，回援老爷庙和小寨村的日军，被杨得志团阻截。板垣急令蔚县和涞源的日军部队增援平型关，又被杨成武的独立团和骑兵营阻击在灵丘北面和东面，并在灵丘东面的腰站毙伤三百多人。被围日军在六架飞机掩护下，再次猛攻老爷庙及附近高地，也未能得逞。李天佑团集中全力，在两翼部队协同下，歼灭了被围的日军。1点多，战斗以八路军胜利而告结束。
黄昏，师部命令陈光旅向东泡池的日军展开攻击。东泡池约有两千多名日军，控制着这里的高地。这股日军本是国民党晋绥军的攻击目标，但晋绥军没有按预定计划配合八路军作战，致使日军敢于集中力量向八路军侧翼攻击，企图为老爷庙和小寨村的日军解围。在八路军开始进攻东泡池时，晋绥军又放弃团城口阵地，使日军夺路而逃，丧失了取得更大战果的机会。
平型关战役，战果累累。八路军歼灭三浦旅团一千多名日军，击毁一百多辆汽车和二百多辆大车，缴获一门大炮、二十多挺轻重机枪和一千多支步枪，还有三十万元日币及大量军用物资。这是中国抗战开始以来取得的第一次重大胜利，打破了汉奸和亲日派“抗战必亡”、“抗战必败”的论调。
平型关大捷的消息传到上海，市民浦缉庭的两个女儿爱英和美英，将积攒的四百元糖果钱拿出来，购买两架军用望远镜，分别送给朱德将军和彭德怀将军。
但是，国民党中不赞成国共合作的反动派，还在诬蔑八路军“游而不击”。10月的一天，南京一家小报又登出这种诬蔑八路军的消息。八路军驻南京办事处的李克农处长，寻思着如何向这家报社提出抗议。八路军当时没有实行军衔制，也不佩戴军衔标志。李克农叫人到街上买了一副少将领章和一副少校领章，自己穿上军衣，挂上少将领章，然后让部下打电话把那家报社的总编辑找来。
小报总编辑赶到八路军办事处，见八路军一名挂着少校领章的军官在门口等他，面容严肃地说：“我们处长找你有事。”走进客厅，只见一位仪表威严的八路军将军正襟危坐，将手中的报纸递给他，说：“你们的消息说‘八路军游而不击’，根据是什么？八路军在平型关打了那么大的胜仗，难道你们不知道么？明天登报更正。”
总编辑自然没有什么话可以辩解的，只能承认错误，并且说：“明天一定更正，一定更正。”
吕正操撕碎电报，带队向日军冲击（1）
吕正操撕碎电报，翻身上马，带队向日军冲击。
8月下旬，日军在平绥线取得进展以后，立即派出驻北平的川岸师团、谷寿夫师团和土肥原贤二第十四师团，以及驻天津的矶谷廉介第十师团，分别向南进占良乡、固安和静海附近地区。31日，日本华北方面军成立，决定将会战的重点放在河北省中部的平汉沿线，板垣师团从蔚县南下，参加河北省中部会战。为保证香月清司的第一军在平汉线作战，华北方面军还命令西尾寿造的第二军先向津浦线进攻，以保障平汉线左侧的安全。
为了防御日军从平津沿铁路线向南进攻，国民政府军委会要求部队阻止日军南下，将汤恩伯集团军划为右地区队，将刘峙集团军划为左地区队，将卫立煌集团军留作总机动队。因此，石家庄行营决定在房山至保定之间构筑三道防御阵地。
9月14日，日本第一军从北平附近出发，分三路向涿县和保定地区大举进犯。孙连仲的第一军团、第四十七师和骑兵第十师等部，依托防御阵地，对日军进行顽强的抵抗，伤亡严重。
18日，日军板垣师团一部和关东军察哈尔兵团，从涞源直取保定。日本第一军和第二军分别向正定和德州推进。
23日，日军向保定发起进攻。蒋介石电令刘峙固守保定和满城。中国守军拼死抵抗，中国空军首次在华北上空参战，日军攻势受阻。第二天，日军彻底包围保定，发起总攻。双方激战到将近中午，日军坦克突入保定城南公园，中国守军突围，保定失守。日军乘胜推进到石家庄至德县一线。
这时候，程潜刚刚就任第一战区司令长官，连忙调整部署，准备在正定附近与日军决战。蒋介石则命令平汉线大部队向山西撤退，只留商震的部队守卫平汉线。
日本第一军南犯的同时，日本第二军派矶谷师团沿津浦路南下，攻占沧县，中岛今朝吾的第十六师团和山冈重厚的第一○九师团继续沿子牙河向南攻击。汤恩伯集团军奉命加强沧县地区防御。21日，矶谷师团攻击姚官屯，经四昼夜激战，突破了防线，于24日进入沧县县城。第二天，日军进占捷地镇东西一线，27日分三路从运河东西两侧及津浦路以东向德县方向进犯。29日，中国守军对冯家口日军发起反攻，未果，然后沿铁路东侧向南撤退。日军逼近献县和德县。
28日，日本第一军命令各部向石家庄追击。10月1日，川岸师团、谷寿夫师团、土肥原师团和新加入战斗的下元熊弥第一○八师团，开始向石家庄方向进攻。未经大的战斗，日军先后占领望都、定县、曲阳和新乐等县。10月8日，日军攻占正定和灵寿。10日，土肥原师团强渡滹沱河，占领石家庄。
万福麟的第五十三军中，有一支部队作战非常勇敢，那就是三十二岁的吕正操指挥的第六九一团。10日下午，这个团的先头部队进抵束鹿县半壁店，与日军骑兵队遭遇。尖兵连果断地抢占村庄，向日军进攻，激战一小时，击毙日军少尉以下十名，缴获不少军用品和战马。官兵士气大振，当夜进驻梅花镇四德村。夜晚10点，日军进攻梅花镇，将吕正操团第一营团团包围。军长、师长和旅长分别电令吕正操丢掉第一营，随军撤退。吕正操撕碎电报，翻身上马，带队向日军冲击，接应第一营突出重围。
霜重露冷，黑夜如盘。吕正操望着国民党大军撤退的方向，突然转身，果断地将手一挥，说：“就此脱离五十三军，北上找地下党，打游击去！”各营各连的军官全部响应。当夜，吕正操团朝着和大部队撤退相反的方向，开往晋县小樵镇。
12日清晨，小樵镇村民一开门，看到街上躺着吕正操团的官兵。太阳升起时，吕正操在商会大院召开居民大会。他说，他这个团的大部分官兵，包括他本人，都是东北人，他们脱离南逃的万福麟军，是为了抗日救国。昨晚在梅花镇和日军干了一仗，打得日军落花流水。
有人问，为什么堵起城门，只准人进，不准人出？吕正操挥动着手说：“大家知道，昨天晚上，我们经过急行军，来到城墙根下，面对紧闭的城门，怎么办？宿在镇外，怕日军增援部队追来，打我们一个措手不及。破门而入，又怕惊扰百姓。因此悄悄爬过城墙进了镇。我们为什么堵塞城门不许随便出入呢？是怕走漏了风声。如果日本鬼子知道我们在这里，他们就会动用更大的兵力猛扑过来，那样咱们镇上的人可要遭殃！”
吕正操一席话，说得人们禁不住鼓掌。小樵镇突然像过喜事一样热闹起来。百姓筹款送粮，支灶做饭，把多年积攒的好东西都拿出来慰问部队。
14日，吕正操率部在小樵镇宣布起义，从此脱离国民党军队，在共产党领导下，改称“人民自卫军”。冀中平原上，树起了第一面共产党抗日武装力量的大旗。
吕正操在小樵镇住了三天，率军继续北上，向中共保属省委活动的中心地区高阳进军。每到一处，吕正操都和当地的中共党组织取得联系，沿途宣传中共抗日救国的主张。
日军占领石家庄和德县以后，派遣部队到上海和娘子关方面作战。沿平汉路及其两侧向南追击的日军，接连攻克沿线几座县城，将中国守军逼到漳河南岸。19日，土肥原师团又从武安以南强渡漳河，与关麟征的第五十二军激战两昼夜，双方伤亡惨重，在丰乐和安阳之间形成对峙。
吕正操撕碎电报，带队向日军冲击（2）
11月4日，汤恩伯第二十军团奉命增援太原，日军抢先向安阳发起进攻，第二天就占领了安阳，商震的第三十二军退守宝莲寺。宋哲元集团军按计划接连攻克沙河和任丘，逼近邢台，切断平汉路，日军立即集中两个师团反击，夹攻向邢台逼近的中国军队，并向大名反击。11日，日军占领大名，与退到卫河南岸的宋哲元集团军对峙。
在津浦路的中国第三集团军，由于韩复榘一心保存实力，意存观望，前进迟缓，被日军逼退到黄河右岸。12月23日，日军从青城附近渡过黄河，攻陷周庄，切断了胶济路。
在日军沿平绥、平汉和津浦铁路线大举进攻的三个月里，中国守军奋勇顽强地抗击日军，但未能阻止日军长驱直入，也未能重创日军，除了技术装备落后的原因之外，还是国民政府军事委员会实行片面抗战和消极防御的结果。上层指挥不力，消极防守，缺乏配合作战，也是致使部队陷入被动挨打的主要原因。
忻口太原会战（1）
忻口太原会战，毛泽东和周恩来十分关注。
八路军取得平型关大捷之后，日军在9月29日攻克铁角岭和繁峙，切断了平型关中国守军的退路。第二天，中国守军放弃平型关，向代县、雁门关和阳方口转移。
寺内寿一的华北方面军，奉命派一部分兵力在山西省北部作战，并占领太原；关东军奉命调派部队由华北方面军指挥，并为作战提供方便。日军以板垣师团为主力在代县集结。
中国军队决定在太原抵抗日军，共产党和国民党都做了周密的部署。当时，朱德、周恩来和彭德怀都在山西。
阎锡山为了据守太原，决心集中主力在忻口要隘阻挡日军南下。周恩来参加了忻口战役的作战研究，还实际考察战地情况。他提出，正面堵截日军损失必大，不如加强侧面部署，主动出击。阎锡山部分采纳了这些建议。
太原以北的忻口，是一个战略要地。忻县、崞县和定襄在这里交会，东边傍着五台